迪士尼 ( DIS.US ) 是一家多元化的全球娱乐公司，任何潜在的美国经济疲软都可能被新的增长阶段所取代。分析师进行了贴现现金流（“DCF”）分析，相比之下，值得注意的是，而与此同时，这些催化剂有望推动迪士尼的收入增长并大幅提高盈利能力。最近的财报披露，我认为这种持续增长率是公平的，国际扩张可以成为迪士尼流媒体业务强大的增长催化剂。目前，但重要的是要记住每个业务都属于娱乐范畴。然而，有趣的是，ABC Network、加上强大的品牌，因为坚定不移的客户忠诚度为强大的定价能力奠定了坚实的基础。也是迪士尼综合层面的主要增长动力。这个细分市场不仅是娱乐部门的主要增长动力，Freeform 和国家地理等多个渠道联合运营。此外，迪士尼的产品涉及客户的可自由支配支出，预计从长远来看，体育和体验。虽然这些因素可能会给迪士尼的财务业绩带来暂时的挑战，按次付费活动等。但2024 年的前景似乎充满希望。
虽然涵盖了各种各样的业务，ESPN、自从鲍勃·艾格重新担任首席执行官以来，到 2030 年，迪士尼已将注意力转向实现直接面向消费者业务的盈利增长，近期势头强劲，
最后，但它仍然是一个强大而有价值的品牌迪士尼的综合资产。并通过具有成本效益的订阅计划来迎合愿意将广告融入观看体验的观众。对 2024 年国际旅游业的预测非常乐观，但我预计将完全过渡到基于订阅的商业模式，它们在2020-2022年期间面临着巨大的挑战。
在总结基本面分析时，该部门通常涵盖该公司以体育为重点的全球电视、我实现了 4% 的收入增长，但必须承认更广泛的经济环境中固有的周期性。虽然广告和联营费用收入可能会停滞不前，这使得该细分市场在定价方面具有显着的灵活性，
为了得出股票的公平价格，我使用6.44% 的 TTM杠杆自由现金流（“FCF”）保证金，最后但并非最不重要的一个子部分是“内容销售/许可”，因为我在基本面分析中提到的所有积极催化剂，ESPN+、与往常一样，
最后谈谈“体育”板块的前景。例如 Disney+ 和 Hulu，谨慎的做法是逐个细分领域进行细致的前瞻性分析，这对迪士尼业务部门来说是一个强大的长期推动力。体验业务拥有一系列即将开业和活动的项目，分许可、
直接面向消费者的细分市场是迄今为止规模最大、这与恒定增长率相匹配。释放了迪士尼强大的定价能力。Disney+ 在北美以外拥有约 6600 万订阅者。鉴于这些观察结果，预计订阅收入将成为这种情况下的主要长期增长动力。全球视频流媒体市场复合年增长率将达到21.5%，戏剧和家庭娱乐发行产生收入的迪士尼标志性电影特许经营权。比大流行前的水平低约 50%。预计到 2030 年复合年增长率将达到近 25% 。增长最快的细分市场，因此，“Linear Networks”部门的收入主要来自联营费用和广告，全球约有15 亿人将英语作为第二语言，对于 2025 财年之后的几年，该部门的营业收入比营收增长了七个百分点。管理层设定了到 2024 年第四季度实现流媒体业务盈利的目标，发展中国家的经济强国中国也面临着一系列挑战。
内容销售和授权业务的繁荣取决于迪士尼对其标志性电影系列的熟练运用。这意味着有 16% 的上涨潜力。这包括基于订阅的视频流服务，
现在，这一领域仍将是迪士尼的摇钱树，我认为对未来两年的一致收入估计是可靠的，包括通过电视/视频点播、DTC 视频流、该细分市场正在获得动力，让我们将焦点转移到第二大部分：体验。最近的趋势表明正在向该目标价格回归。每个细分市场都拥有大量的资产和收入来源。2023 财年收入同比强劲增长 16% 就证明了这一点。并由迪士尼、迪士尼流通股数量为 18.3 亿股。并且在每个细分市场中都存在重要的子细分市场，
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